Teträm, Waha et leurs amis sont à la poursuite des frères Zip, les marchands qui les ont rapetissés et sont partis livrer le souffle du Magohamot, un globe de respiration, au conservatoire d'Eckmül...
Deux frères, que tout oppose, vivent dans un monde en ruine où même les dieux semblent épuisés. L'un est fort et stupide et se révèle être impuissant devant l'adversité.
En Grèce antique, sur l'île d'Erétrie, Belphoron cherche à devenir un héros. Avec l'aide de son ami Nicomède, il assure la protection de ses concitoyens.
Accompagné de son oncle Archibald, Bartholomé Renard part sur les traces de ses parents dans les vallées de Sombrehiver desquelles ils ne sont pas revenus.