Un kakuen, une créature mi-homme mi-singe, terrorise le village de Mitsuke. Benzon, un bonze, va au temple Kôzen-ji pour demander de l'aide. Il revient avec Hayate, un chien exorciste.
Alan Parker est étudiant dans le Maine. Apprenant l'hospitalisation en urgence de sa mère, il fait de l'auto-stop pour se rendre à son chevet, à Harlow, dans la soirée.
La guerre entre Maridrina et Valcotta perdure depuis des générations. Zarrah est persuadée que la famille Veliant a assassiné sa mère et compte bien se venger.