Contraints par les bracelets ensorcelés d'Ininia, Coco et Tarta sont forcés de participer au défilé de la Nuit d'argent et doivent donc présenter une invention magique.
La petite Coco continue de mener une existence paisible en compagnie de Kuro, son chat noir. Mais leur quotidien se teinte au fil des jours d'une couleur mystérieuse et parfois inquiétante.
Ann a vu ce qu'il se passait au sein de la communauté de L'Autre Monde. Pour cette raison, elle est pourchassée par les villageois, eux-mêmes effrayés par la colère des kamis.
A l'issue de la confusion qui a impliqué les villageois et les habitants de la montagne, Mari, la tante d'Ann, a perdu la raison et Sutekichi, son père, est mort.
Sept ans après que leur maison a brûlé, faisant perdre la raison à leur tante Mari, les jumelles Ann et Anne ont découvert une multitude de secrets à propos du monde dans lequel elles vivent.