Onimaku et Hazngar sont piégés dans la ville de Egron Hel. Ils se réfugient avec d'autres survivants dans des halles pour chercher un moyen de s'échapper.
Méprisé par ses anciens compagnons d'armes à cause d'un crime infâme, Arzhur erre de tavernes en champs de bataille à la recherche du prochain contrat susceptible de remplir sa bourse.
Après avoir délivré Islen, Arzhur, chevalier déchu et méprisé par ses compagnons d'armes, fuit en sa compagnie sous la surveillance des trois vieilles femmes.
Des chercheurs d'or se sont emparés de Gondpom et Tyneth et exigent que le village les laisse travailler en paix. Mais bientôt, la fièvre de l'or s'empare de toute la région.
Dans un monde changé en désert géant, où l'eau des mers et des océans s'est évaporée, des vagues fantômes déferlent, charriant des spectres d'animaux marins avides de vengeance.