Alors qu'elle s'accoutume à sa nouvelle vie après avoir déménagé, Margot trouve, dans une boîte à livres, un ouvrage sur les monstres et légendes bordelaises.
Monsieur Hubert 31-36 fait partie des Sinistres, le bas peuple du royaume auquel la joie est interdite. Un jour, il rencontre la fille du roi, monsieur Joyeux.
Alors que la vallée des lutins est menacée par l'activité humaine, tout le petit peuple unit ses forces pour arrêter le chantier qui détruit son habitat.
Sur la planète O'Zhinn, ravagée par la malédiction de la glaire noire, les géants ont disparu, décimés par les hommes, et leur histoire n'est plus qu'une légende.