Librement adapté de la légende des Nibelungen qui a inspiré à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de l'enfance de Siegfried, fils des hommes et des dieux, élevé parmi les loups p
Les humains ont débarqué sur la planète Héos il y a plus de deux cents ans. Les habitants sont devenus leurs esclaves. Mais la révolution héossienne a permis de changer la donne.
Asgard a disparu et tous les dieux également, à l'exception du nain Thor. Malgré le pouvoir de son marteau Mjöllnir qui fait de lui l'être le plus puissant, ce dernier n'aspire qu'à la tranquillité.
Le putsch fomenté par les lions a été réprimé dans le sang. Le roi Mederion et Terys, son ombre, incarnent un renouveau qui entend en finir avec les rivalités entre races.