Winhbor a enfin retrouvé le dragon Wffnïr. Leurs chemins croisent ensuite celui du nain Tridïk et de l'elfe Haffanen. Une sorcière leur révèle qu'une destinée hors du commun les attend.
Monsieur Hubert 31-36 fait partie des Sinistres, le bas peuple du royaume auquel la joie est interdite. Un jour, il rencontre la fille du roi, monsieur Joyeux.
A la mort de leur mère, Agonie, une sorcière, et Félicité, une passeuse de fantômes, sont contraintes de se réunir pour rechercher le spectre de la vieille femme et recueillir ses derniers mots.