En Arcanie, la pratique de la magie, réservée à quelques initiés, est très surveillée. Fille du duc de Belmont, Angre rêve d'apprendre à l'exercer tandis que son père a pour projet de la marier.
Dorian Leith a le don de voir et de parler aux fantômes, qu'il aide à passer dans l'au-delà. Seuls sa défunte grand-mère et le propriétaire de la librairie locale sont acquis à sa cause.
Kamara et Tenebrae se dirigent vers le nord d'Equinox à la recherche d'Ayline, mais le ciel de la région, ravagée par des éruptions volcaniques, est obscurci par la cendre.