L'enchanteresse Moérie et son amant tissent sournoisement leur toile en attendant leur heure. Mais même les plus habiles conspirateurs finissent par commettre des erreurs.
Gianna, passionnée de lecture et d'escrime, visite une bibliothèque de Boston lorsqu'elle remarque un jeune homme au comportement étrange, qui se volatilise soudain.