L'enchanteresse Moérie et son amant tissent sournoisement leur toile en attendant leur heure. Mais même les plus habiles conspirateurs finissent par commettre des erreurs.
Lou, 12 ans, échoue sur la plage du manoir avec Marco, un bébé qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les cris du nourrisson provoquent des tremblements de terre dangereux pour l'édifice.
Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.
Elizabeth Drew, 15 ans, s'ennuie au lycée et peine à s'intégrer. Sur les conseils de son professeur, elle se présente à un entretien pour travailler comme bibliothécaire.