Après avoir perdu sa maison, Will Gallows, le cowboy du ciel, se trouve pris dans une querelle qui oppose les colons de la zone et les courageux Elfes du village Gung-Choux.
Au XIVe siècle, Grimpow, jeune bandit de grands chemins, découvre avec son compagnon Durlib le cadavre d'un chevalier sur une route enneigée des Alpes.
Après la mort de Mina, Biomedicare continue de traquer les génophores. Ces derniers ne peuvent plus fuir et doivent mener leur ultime bataille pour mettre fin à la propagation du virus et se libérer.