Quinze ans ont passé. Fitz s'est retiré dans une chaumière isolée avec son unique ami, le loup Oeil-de-nuit. Il reçoit la visite d'Umbre, son vieux mentor, d'Astérie, la ménestrelle et du Fou.
Au XIXe siècle, dans les forêts de la lande du Dartmoor, Scrubby est un enfant des fées qui a été échangé à la naissance contre un petit humain. Il a reçu un don merveilleux en héritage.