Au royaume de Pyrrhia, la paix est revenue et, dans l'école de la Montagne, fondée pour réconcilier les différents clans, 35 dragonnets sont répartis en cinq groupes.
Depuis tout petit, Jack a pour habitude de partager les bons comme les mauvais moments avec son cochon en peluche mais, la veille de Noël, ce dernier disparaît.
En buvant le philtre des Zar-Ikos, Elysio est redevenu Darkhell, le sorcier noir. Mais mû par une force intérieure sans égale, il a réussi à expulser les côtés les plus maléfiques de son personnage..