Anathos, dieu maléfique, refait son apparition sur Alysia, incarné dans le corps de Danaël. Son but est d'exterminer la race humaine. Quatre généraux sont placés sous son commandement.
Alors que Sorceline, Mérode, Willa, Tara, Charlie et les autres poursuivent leur apprentissage en fantasticologie, les créatures blessées par Vorn et les victimes d'attaques nocturnes se multiplient.
Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.
Tsunami et ses amis rejoignent le royaume aquatique des Aîles de Mer. La jeune dragonne a hâte de rencontrer sa mère, la reine Corail, mais son retour ne se passe pas comme elle l'avait imaginé.