Librement adapté de la légende des Nibelungen qui a inspiré à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de l'enfance de Siegfried, fils des hommes et des dieux, élevé parmi les loups p
Dans la petite ville de Forks, Bella fête ses 18 ans avec ses amis, les Cullen, des vampires. Mais Bella se blesse et la vue du sang sème le trouble dans l'assistance.
Au XIXe siècle, dans les forêts de la lande du Dartmoor, Scrubby est un enfant des fées qui a été échangé à la naissance contre un petit humain. Il a reçu un don merveilleux en héritage.
Dans l'espoir d'une vie meilleure, les Johnson se sont installés à Londres. Malgré cet environnement hostile, Scrubby parvient à garder contact avec le merveilleux.
Mutilé à la suite d'un accident de voiture et abandonné par sa femme, Edgar Freemantle, un homme d'affaires du Minnesota, décide de partir vivre en Floride sur l'îlot de Duma Key.