Le Covert Palace est un prestigieux hôtel appartenant à un milliardaire excentrique qui héberge des canards sur le toit. Léo, le fils de l'agent de maintenance, est chargé de promener ces animaux.
De nos jours en Angleterre. La jeune Georgia est un vrai garçon manqué. Sa mère s'est remariée avec un homme, dont le fils, Russell, martyrise Georgia qui en souffre.
Au XIXe siècle, dans les forêts de la lande du Dartmoor, Scrubby est un enfant des fées qui a été échangé à la naissance contre un petit humain. Il a reçu un don merveilleux en héritage.