Après un an et demi passé dans le paisible village de Toal, le jeune Link peut être fier de lui : sa gentillesse, son courage et sa dévotion lui ont permis d'être totalement intégré dans cette communa
Accompagnée de son renne Igor, Loudmila, 12 ans, se rend à Fäll pour déposer l'âme de Chilali, son amie chamane décédée. Ce périple au coeur de la montagne volante lui réserve bien des surprises.
Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos. Ses habitants sont les membres de l'un des clans de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord.
Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos, un clan de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller, 17 ans.