Haruko, soigneuse au zoo Hidamari, possède le don de percevoir les émotions des animaux grâce à leurs odeurs. Après avoir failli laisser un lion sortir de sa cage, elle échappe au renvoi.
Al encourage Yûka à avouer ses sentiments à son amoureux Yamato. Alors que la fin du lycée approche, Yûka réfléchit à son avenir professionnel tandis qu'Al termine de réparer son vaisseau.
Blessé par un monstre, le jeune guerrier Ashitaka est condamné à une mort aussi lente que certaine. Obligé de quitter son village, il part à la recherche d'un remède.
Ours est un chien d'aveugle qui a soudainement perdu la vue. Inquiet à l'idée de ne plus pouvoir aider son maître, il suit les conseils malavisés de ratons laveurs et part en quête d'un remède.
Raghnarok, petit dragon complétement déjanté, accumule les gaffes dans une forêt où lui, sa mère et sa grand-mère, protègent les elfes et les esprits de la forêt... avant de mieux les déguster.