La suite des aventures du prince Bojji, héritier du royaume de Boss. Bien que sourd-muet et faible, le jeune homme est prêt à tout pour devenir le meilleur roi du monde.
Après la mort du roi, alors que le prince Bojji est pressenti pour le remplacer, la reine Hiling tente de contrecarrer son accession au trône. Et comble de malchance, son ami Ombre a disparu.
Après avoir été trahi par un de ses plus proches alliés, Bojji espère devenir le disciple de Desha, le roi des Enfers. Mais c'est auprès du frère de ce dernier qu'il commence son entraînement.
La reine Hiling consent à laisser le prince Bojji, héritier du royaume de Boss, partir en voyage, accompagné de Domas, son maître d'armes, et de Hokuro, un jeune soldat qui connaît la langue des signe
Rebecca, romancière en perte d'inspiration, rencontre Lino, artisan passionné d'histoire de l'art, hanté par son passé. Après une nuit de confidences, il disparaît.