Alger, 1942, depuis l'abrogation du décret Crémieux, les Juifs, dont le père de l'écrivaine, ont perdu la nationalité française et leur emploi. A l'été 2022, la ville d'Arcachon, où H.
Billie a décidé de quitter Danse-Elite pour s'initier au cheerleading. La présence d'Hannah à ses côtés la rassure, tandis qu'elle s'apprête à changer d'école et à s'éloigner de sa meilleure amie.
Italie, 1941. Lili et Esti, meilleures amies depuis l'université, se rapprochent encore après qu'Esti a donné naissance à Theo, devenant aussi proches que des soeurs.
Passant par la chatière magique, le chat Merlin et son ami Chou, le lapin, sont projetés dans un pays de Vikings où ils sont envoyés sur l'île des trolls pour retrouver Eudur, porté disparu.