Marjorie, une adolescente en surpoids, porte des vêtements amples pour masquer sa corpulence et souffre en silence des remarques cruelles de ses camarades.
Août 1913, Valdas Bataeff, 15 ans, couche avec Taïa lors de ses vacances à Yalta. Un an plus tard, il fréquente Kathleen à Saint-Pétersbourg avant d'être mobilisé au front.