Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi la deuxième épreuve. Ils se préparent pour la troisième. Mais avant, il y a une présélection. Kabuto déclare forfait.
Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Kabuto a déclaré forfait, mais Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés.
Les patients de la clinique Beausoleil vivent en harmonie sous le regard bienveillant de Marguerite, l'infirmière en chef, et de l'énigmatique docteur Petitpas.
Tout juste divorcée, Charlène, 35 ans, se rend à Broavel, une île bretonne, après avoir retrouvé une mystérieuse lettre dans laquelle elle apprend que sa mère y a vécu peu avant sa naissance.