A Shanghai l'ambitieuse Ai Guo se vend à de riches expatriés. Elle décide de s'installer à Pékin pour trouver une clientèle plus riche. Mais un jour, elle rencontre son nouveau voisin.
Dans le Londres d'après-guerre, deux adolescents, Nathaniel et Rachel, sont confiés par leurs parents à de mystérieux individus, dont le Papillon de nuit, qui se charge de leur éducation et les entraî