Un jeune stagiaire commence son apprentissage dans le magasin de vélo-café de Monsieur Véloutre. Ce dernier est surpris d'apprendre que son apprenti ne s'intéresse pas aux vélos.
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.
Le Setsubun est une fête au cours de laquelle les Japonais jettent des haricots secs pour chasser le mal et les démons, une fête que redoute Nishimura.
Rino Hayashibara, une nouvelle élève de 6e ayant adopté le style gothic lolita est surprise et jalouse de découvrir l'existence d'Akana, qu'elle considère comme une sorcière des ténèbres.
Hino et Nishimura sont inquiets car Takada a perdu sa bonne humeur habituelle. Une élève d'une autre classe lui a remis une lettre d'amour. Pendant ce temps, Minakuchi rêve de Kasahara.