Au Brésil, Simon Bacamarte, aliéniste, s'installe dans une petite ville. Il tente des expériences scientifiques, s'occupe des lunatiques, et voit son emprise sur la population s'accroître.
Koala, perché dans son arbre, est perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que Oiseau et Caméléon viennent lui poser des questions sur le temps, la compassion, la vie privée, le deuil ou le genre.
Une expédition en dirigeable est organisée pour ravitailler une station minière située sur le continent, une immense région forestière méconnue mais pleine de réserves naturelles.