Une jeune veuve découvre le journal de sa grand-mère, qui lui révèle les secrets du sombre passé de sa famille. En 1929, Katya vit heureuse et imagine un bel avenir avec Pavlo, son amoureux.
La beauté de Xishi attire l'attention du jeune conseiller militaire Fanli, qui lui propose de l'utiliser comme une arme pour renverser le royaume voisin rival de Wu.
Josie Morgan déteste décembre et Noël, une période qui lui rappelle ce qu'elle a perdu vingt ans auparavant. Cependant, elle persiste à poster chaque année une lettre qui ne sera pas lue.