Josie Morgan déteste décembre et Noël, une période qui lui rappelle ce qu'elle a perdu vingt ans auparavant. Cependant, elle persiste à poster chaque année une lettre qui ne sera pas lue.
La beauté de Xishi attire l'attention du jeune conseiller militaire Fanli, qui lui propose de l'utiliser comme une arme pour renverser le royaume voisin rival de Wu.