Franz Ritter, musicologue viennois, est insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical alarmant. Il fuit sa nuit solitaire dans ses souvenirs de voyages, d'études et d'émerveillements.
A Royston, Massachusetts, Julia et Cassie sont deux amies inséparables jusqu'à leur entrée en cinquième, qui donne un nouveau tournant à leur amitié. Les deux jeunes filles s'éloignent peu à peu.