Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille, et sa découverte du monde qui l'entoure : les voitures, les chiens, la litière, les croquettes...
La correspondance fictive entre 1932 et 1934 entre un Allemand retourné en Allemagne et un juif américain, marchand de tableaux en Californie, unis par des liens plus qu'affectueux, fraternels.
Un jour, deux inconnus qui prétendent avoir retrouvé le carnet d'adresses de l'écrivain Jean Daragane insistent pour le rencontrer. Celui-ci leur accorde un rendez-vous.