Bou vit dans la forêt avec son païe et sa maïe, et est tentée par une promenade pour cueillir des fleurs. Elle se perd et parvient jusqu'à la cabane de trois ours.
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
C'est le printemps et l'oiseau Ticky est de retour dans la vallée. Il découvre avec surprise qu'un nouveau voisin habite au-dessous de chez lui et qu'il joue de la trompette.
Ce conte traditionnel arménien fait référence au génocide des Arméniens. Un berger achète du miel chez l'épicier. Celui-ci fait tomber une goutte de miel. Une mouche pique dessus.