Ces trois contes issus du folklore japonais mettent en scène un jeune samouraï parti combattre des démons sur une île, un renard et un ours s'associant pour cultiver un champ et une jeune fille contra
Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.
Ce conte traditionnel arménien fait référence au génocide des Arméniens. Un berger achète du miel chez l'épicier. Celui-ci fait tomber une goutte de miel. Une mouche pique dessus.