Abraham et Michonne rencontrent un homme aux capacités puissantes et ignorant la peur. Rick et ses compagnons se méfient à nouveau des êtres humains...
La mort de Glenn a été un traumatisme pour tous. Rick n'est plus le chef de la communauté et accepte de se soumettre à Negan, un choix assumé par Michonne.
Rick rassemble ses troupes et annonce à Negan que la Colline ne livrera plus de marchandises. Negan lui apprend que Gregory et la Colline se sont joints à lui.
Dix ans après le massacre de la Nuit du fou, Gotham est devenue sûre et propre sous la houlette du maire Harvey Dent et de ses Batcops et la ville se passe désormais des démonstrations d'héroïsme des