Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
Kagami, accompagné de ses amis et du roi démon, tente de libérer Krull et Rex, prisonniers du roi d'Hexardoria. Il fait une proposition à ce dernier, après que leur a été révélé un horrible secret.
Suite des aventures de Kagami, le seul villageois à avoir atteint le niveau 999. Depuis sa rencontre avec Alice, la fille du roi démon, il lutte pour pacifier leur monde.
Afin de surpasser Shinobu Miyama, l'imposteur qui a repris sa série, Garyo Hanagami, mangaka, accepte de participer à un camp d'entraînement spécial dans l'espoir de trouver de nouvelles armes.
Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre.