Katya passe ses vacances en Alaska, chez sa grand-mère, où elle trompe sa solitude en lisant des bandes dessinées. Un jour, sa route croise celle d'un ours kodiak blessé et affamé.
Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.
Frigiel et ses amis partent pour la ville de tous les excès, Famouz. Ils affronteront les meilleurs et les pires aventuriers de toute la communauté dans le tournoi des Etoiles.