Fuzuki est chargé par l'Empereur d'enquêter sur des disparitions de jeunes femmes au mont Goûnzan. Accompagné de Ranmaru, l'exorciste trouve une maison abandonnée dans la montagne.
Kagami, accompagné de ses amis et du roi démon, tente de libérer Krull et Rex, prisonniers du roi d'Hexardoria. Il fait une proposition à ce dernier, après que leur a été révélé un horrible secret.
Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé en homme caoutchouc.
En route vers Guiltina où ils espèrent trouver des informations sur Athena, l'arme ultime de destruction des dragons divins, Natsu et ses amis sont confrontés à des alchimistes.
La fin des aventures de Molly et Liam. Liam retrouve son frère Adam après dix ans de séparation. Celui-ci leur raconte ce qu'il est advenu du reste des hommes pendant la guerre.
Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les femmes se sont organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux des Bergères guerrières.