Un matin, un alcyon voyageur apporte une nouvelle incroyable sur l'île aux Dragons : Cham et Nyne sont invités au palais du roi pour fêter l'anniversaire de son couronnement !
A la fin de l'hiver, un jeune Indien souhaite marcher jusqu'au sommet de la colline aux lézards. Pour y accéder, il doit choisir entre deux chemins, soit par la forêt soit par le lac.
Trafzer et Tempester semblent avoir l'avantage dans le combat qui les oppose à Gajil et à Natsu, mais ces derniers sont pleins de ressources et bénéficient d'un allié inespéré.