Fuyant sa famille loup, Mowgli se réfugie auprès de Kâ, un serpent bipède, et trouve en lui un compagnon mais surtout un mentor qui l'accompagne dans sa quête d'identité.
Impuissant devant son peuple qu'il regarde souffrir de la faim et se tuer à la tâche sur des terres stériles, le prince Shuna entend parler d'une graine dorée qui transforme les plaines en terrain fer
Dans un monde où les animaux ont pris le dessus sur les hommes, Mowgli est une jeune orpheline élevée par une famille de loups au sein de laquelle elle a du mal à trouver sa place.
En route vers Guiltina où ils espèrent trouver des informations sur Athena, l'arme ultime de destruction des dragons divins, Natsu et ses amis sont confrontés à des alchimistes.