Fuyant sa famille loup, Mowgli se réfugie auprès de Kâ, un serpent bipède, et trouve en lui un compagnon mais surtout un mentor qui l'accompagne dans sa quête d'identité.
Fuzuki est chargé par l'Empereur d'enquêter sur des disparitions de jeunes femmes au mont Goûnzan. Accompagné de Ranmaru, l'exorciste trouve une maison abandonnée dans la montagne.
Avec Barô dans leur équipe, Isagi et Nagi doivent désormais affronter Kunigami, Chigiri et Reo. De force égale, les deux équipes ne peuvent se départager qu'en évoluant au cours du match.