Luna et Ayumu échangent leur premier baiser, mais trop de bonheur semble leur faire perdre la tête. Yakumo passe à la vitesse supérieure et la relation entre Nichita et Shindô s'accélère également.
Secrètement amoureux d'Ayumu, Yakumo sombre du côté obscur. Mais son changement d'attitude ne produit pas l'effet qu'il pensait sur Luna. Lors de la fête du sport, un événement inattendu se produit.
Naho, une jeune lycéenne, reçoit une lettre du futur : la jeune femme qu'elle est devenue dix ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas faire