Un dragon se retrouve sans princesse. Toutes l'ont abandonné car aucun prétendant ne venait plus les délivrer : ce dragon timide ne fait peur à personne ! Et si Lulu devenait sa princesse ?
C'est le déluge et Lulu Vroumette, la petite tortue, s'inquiète pour ses amis Bavouille l'escargot, Frétillette la truite, Chante-faux le rossignol et son meilleur ami Rien-ne-sert, le lièvre.
Lulu Vroumette a découvert le secret de l'étrange ours qui s'est installé dans la forêt. Il a une fermeture éclair dans le dos et comme il en a honte il fait tout pour que personne ne la remarque.
Les amis de Lulu Vroumette sont désolés d'apprendre que le lièvre Rien-ne-sert est candidat aux élections de président de la forêt. Ils parviennent à convaincre Lulu de se présenter face à lui.
Le loup bleu se prépare à un examen délicat : il doit savoir effrayer les animaux. Mais chaque tentative est un échec. Lulu Vroumette propose alors de l'aider.
Dans le bois des amoureux, Lulu Vroumette découvre des coeurs gravés avec son nom à l'intérieur. Lulu décide de partir à la recherche de son amoureux mystérieux.