Papy et Mamie ont offert des tickets pour le zoo à Rita et Machin. Alors qu'ils découvrent les animaux avec Papy, Rita est enlevée par la tribu des hommes-croco.
Machin est devenu grand et sa place est à la niche. Il faut cependant l'aménager. Sur les thèmes de l'indépendance, de la séparation et de la peur du noir.
Sur les conseils de madame Tortue, Timo, qui veut voir des poissons, part sur la côte d'Azur. Il monte dans un bateau de pêche et plonge avec son masque.
Lorsque le silence remplace le chant des oiseaux, que le soleil disparaît, Max sait que le moment est venu. Il tourne la clé dans la serrure d'une mystérieuse boîte et l'obscurité surgit.