Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
Rufus est une chauve-souris. Un soir, elle aperçoit un cinéma en plein air avec un film en couleurs. Elle décide d'attendre le lever du soleil, éblouie par toutes ces couleurs.
Dans la clairière du bois des Fées, plusieurs animaux sont réunis pour déterminer qui de la belette, du renard, du putois ou encore du blaireau, fait les plus belles crottes.