Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
Sur une minuscule île du Pacifique, Nasique, Pélican, Crabe et Tortue rêvent de voir le Père Noël leur distribuer des cadeaux. Mais chaque année, ils sont toujours déçus de ne rien recevoir.