Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et se met à bouger. D'autres pompons de toutes les couleurs apparaissent et forment une partition de musique.
Une nuit, Lulu rêve qu'un oiseau lui propose de l'emmener où il veut. Il veut voler jusqu'au nuage où sont perchés trois petits chats. Un album pour développer l'imagination.
Chassée par les habitants du village, une jeune renarde trouve refuge dans une serre pour mettre au monde ses petits une nuit d'hiver. Un jeune garçon décide de lui apporter son aide.
Chaque double page de l'album présente l'illustration d'un instrument de musique (le saxophone, la harpe, la flûte traversière, la contrebasse, le triangle, etc.) et contient une pastille, sur laquell