Le docteur Poutingue est un pou, qui soigne ses congénères poux, comme par exemple le jeune Edgar Allan qui doit être soigné car il souffre d'une contagieuse épidémie de cheveux.
L'hiver approche et tout le monde s'est réuni au coin du feu chez Georges Hibou pour partager des histoires. L'ours Edouard propose de se raconter des histoires qui font peur.