Grand Ours brun rêve de serrer dans ses bras les autres animaux. Mais Chouette, Renne, Renard et Lièvre refusent, persuadés qu'il pourrait les étouffer.
Pascaline, la petite chauve-souris, a 3 ans et doit rentrer à l'école. Mais elle refuse et crie si fort que ses parents rétrécissent et deviennent tout petits.