Michel doit s'occuper de Carmen, une jeune espagnole venue pour un échange scolaire. Elle remplace ainsi Malik, le meilleur ami de Michel. Celui-ci tombe sous le charme de l'accent de Carmen.
C'est la première rentrée de Robin, il est impatient et un peu inquiet. Il découvre une école perchée dans les arbres, se familiarise avec les activités et apprend à aller aux toilettes tout seul.
Matin Minet habite dans une maison perchée, entre un arbre et la forêt. Une nuit, après un gros cauchemar, il se rendort à l'envers pour bien rêver mais il est réveillé par un brin de lumière.
C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande de lui ouvrir car il a peur du loup. Lorsque le loup frappe à son tour, le lapin et le cerf refusent de lui ouvrir.
Un âne, un chien, un chat et un coq partagent le même sort : devenus vieux et fatigués, ils ne sont plus utiles à leurs maîtres qui veulent se débarrasser d'eux.
Les gros mots sont si gros qu'ils ont la force de dire des choses qu'on ne doit pas dire, interdites ou très méchantes. Parfois, ils sont drôles, mais parfois aussi, il y en a trop.