Au Japon, une petite fille voudrait exercer le même métier que sa grand-mère. En tant qu'hanabishi, cette dernière imagine et conçoit des feux d'artifice.
C'est l'automne et le vent fait danser les feuilles mortes dans la forêt. Les petits de la famille ours les suivent mais la gourmandise leur fait prendre des risques.
Alors qu'il erre dans la forêt la faim au ventre, loup tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se moque de lui, mais il tombe à son tour dans le trou ! Tel est pris qui croyait prendre.