La nuit de Noël est synonyme de tout sauf de repos pour le père Noël qui doit tout préparer. Et cette année, la tournée s'avère riche en péripéties, fantaisies et acrobaties !
Les crayons de couleur du petit Duncan se révoltent et demandent à leur jeune propriétaire de ne plus être prédisposés aux mêmes objets et illustrations.
Au Japon, une petite fille voudrait exercer le même métier que sa grand-mère. En tant qu'hanabishi, cette dernière imagine et conçoit des feux d'artifice.