Lorsque la nuit tombe, Grand Ours rencontre de nouveaux amis : d'abord un chat noir aux yeux brillants, caché dans le noir, et, la nuit suivante, une petite souris.
Petit Pois est tellement petit qu'il dort dans une boîte d'allumettes. Malgré sa petite taille, il apprend à nager tout seul dans un lavabo et lit des livres qui lui servent également de cabane.