Suzon, une petite fille espiègle qui parle aux animaux, veut décorer le sapin mais elle casse toutes les boules de Noël. Pour les remplacer, elle demande de l'aide aux pies en échange d'un cadeau.
Malgré les réflexions des adultes, un petit garçon reste persuadé que le Père Noël existe, que son traîneau peut voler grâce à ses rennes, qu'il ne semble pas vieillir car il porte une barbe blanche..