Cet album sans paroles joue sur la notion d'espace avec des variations de perspective et d'échelle : intérieur excentrique au sein d'une cité austère, Pinocchio enfermé paisiblement dans une baleine o
Le loup bleu se prépare à un examen délicat : il doit savoir effrayer les animaux. Mais chaque tentative est un échec. Lulu Vroumette propose alors de l'aider.
Malgré les réflexions des adultes, un petit garçon reste persuadé que le Père Noël existe, que son traîneau peut voler grâce à ses rennes, qu'il ne semble pas vieillir car il porte une barbe blanche..