Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage.
Musette la petite souris ne supporte plus le bruit de ses voisins et décide de quitter son grenier natal. En chemin, elle rencontre différents animaux mais aucun ne peut devenir son ami.
L'hiver arrive à grands pas et Petit Ours se prépare à hiberner. Pour être sûr de rêver durant son long sommeil, il s'aventure en forêt afin de récolter les rêves d'Ecureuil, de Lièvre et de Loup.